Маск снова сделал смелое заявление на пресс-релизе «Tesla Investor Day»: «Дайте мне 10 триллионов долларов, и я решу проблему чистой энергии на планете». На встрече Маск объявил о своем «Генеральном плане» (Master Plan). В будущем аккумуляторная энергия достигнет 240 тераватт (TWH), возобновляемая энергия — 30 тераватт (TWH), следующее поколение затрат на сборку автомобилей снизится на 50%, водород полностью заменит уголь и ряд крупных шагов. Среди них, что вызвало жаркие дебаты среди отечественных пользователей сети, было то, что Маск сказал, чтодвигатель с постоянным магнитомследующего поколения электромобилей не будет содержать редкоземельных элементов.
В центре внимания жарких дебатов пользователей сети находятся редкоземельные элементы. Поскольку редкоземельные элементы являются важным стратегическим экспортным ресурсом в Китае, Китай является крупнейшим в мире экспортером редкоземельных элементов. На мировом рынке редкоземельных элементов изменения спроса окажут влияние на стратегическое положение редкоземельных элементов. Пользователи сети обеспокоены тем, какое влияние заявление Маска о том, что следующее поколение двигателей с постоянными магнитами не будет использовать редкоземельные элементы, окажет на редкоземельные элементы.
Чтобы прояснить это, вопрос нужно немного разбить. Во-первых, в чем именно используются редкоземельные элементы; во-вторых, в какой степени редкоземельные элементы используются вдвигатели с постоянными магнитамив процентах от общего объема спроса; и, в-третьих, каков потенциальный объем замещения редкоземельных элементов.
Прежде всего, давайте рассмотрим первый вопрос: где используются редкоземельные элементы?
Редкоземельные металлы являются относительно редким ресурсом, и после добычи они перерабатываются в различные редкоземельные материалы. Спрос на редкоземельные материалы в нисходящем направлении можно разделить на две основные области: традиционные и новые материалы.
Традиционные области применения включают металлургическую промышленность, нефтехимическую промышленность, производство стекла и керамики, сельское хозяйство, легкие ткани и военную промышленность и т. д. В области новых материалов различные редкоземельные материалы соответствуют различным сегментам переработки, таким как материалы для хранения водорода для водородных аккумуляторных батарей, люминесцентные материалы для люминофоров, постоянные магнитные материалы для NdFeB, полирующие материалы для полировальных устройств, каталитические материалы для очистителей выхлопных газов.
Можно сказать, что использование редкоземельных элементов очень широко и очень, мировые запасы редкоземельных элементов составляют всего сотни миллионов тонн, и на Китай приходится около трети из них. Именно потому, что редкоземельные элементы полезны и редки, они имеют очень высокую стратегическую ценность.
Во-вторых, давайте посмотрим на количество редкоземельных элементов, используемых вдвигатели с постоянными магнитамидля учета общего количества спроса
На самом деле, это утверждение не является точным. Бессмысленно обсуждать, сколько редкоземельных элементов используется в двигателях с постоянными магнитами. Редкоземельные элементы используются в качестве сырья для двигателей с постоянными магнитами, а не в качестве запасных частей. Поскольку Маск говорит, что новое поколение двигателей с постоянными магнитами не содержит редкоземельных элементов, это означает, что Маск нашел технологию или новый материал, который может заменить редкоземельные элементы, когда речь идет о материалах с постоянными магнитами. Поэтому, если быть точным, этот вопрос должен обсуждать, сколько редкоземельных элементов используется для части материалов с постоянными магнитами.
По данным Roskill, в 2020 году на редкоземельные постоянные магниты приходилась наибольшая доля мирового спроса на редкоземельные материалы в последующих областях применения — до 29%, на редкоземельные каталитические материалы — 21%, на полирующие материалы — 13%, на металлургические применения — 8%, на оптическое стекло — 8%, на аккумуляторные батареи — 7%, на прочие области применения пришлось в общей сложности 14%, включая керамику, химикаты и другие области.
Очевидно, что материалы с постоянными магнитами являются нисходящим применением с наибольшим спросом на редкоземельные элементы. Если мы рассмотрим фактическую ситуацию быстрого развития индустрии новых энергетических транспортных средств за последние два года, спрос на редкоземельные материалы для постоянных магнитов должен был давно превысить 30%. (Примечание: в настоящее время все материалы, используемые в двигателях с постоянными магнитами новых энергетических транспортных средств, являются материалами с постоянными магнитами из редкоземельных материалов)
Это позволяет сделать вывод, что спрос на редкоземельные элементы в постоянных магнитных материалах очень высок.
Последний вопрос: каков потенциальный объем замещения редкоземельных элементов?
Когда есть новые технологии или новые материалы, которые могут удовлетворить функциональные потребности материалов с постоянными магнитами, разумно предположить, что все приложения, использующие материалы с постоянными магнитами на основе редкоземельных металлов, за исключением двигателей с постоянными магнитами, могут быть заменены. Однако возможность замены не обязательно означает, что она будет заменена. Это связано с тем, что коммерческая ценность должна учитываться, когда речь идет о фактическом использовании. С одной стороны, насколько новая технология или материал улучшит функциональность продукта и, таким образом, превратится в доход; с другой стороны, является ли стоимость новой технологии или материала высокой или низкой по сравнению с исходным материалом с постоянными магнитами на основе редкоземельных металлов. Только когда новая технология или материал имеет более высокую коммерческую ценность, чем материал с постоянными магнитами на основе редкоземельных металлов, будет сформирована полномасштабная замена.
Не вызывает сомнений то, что в среде цепочки поставок Tesla коммерческая ценность этой альтернативы выше, чем у редкоземельных постоянных магнитных материалов, в противном случае не было бы необходимости инвестировать в НИОКР. Что касается того, обладают ли новые технологии или новые материалы Маска универсальностью, можно ли скопировать и популяризировать этот набор решений. Это будет оцениваться по тому, когда Маск выполнит свое обещание.
Если в будущем эта новая схема Маска будет соответствовать законам бизнеса (более высокая коммерческая ценность) и ее можно будет продвигать, то мировой спрос на редкоземельные элементы должен сократиться как минимум на 30%. Конечно, эта замена займет процесс, а не мгновение. Реакция рынка — постепенное снижение мирового спроса на редкоземельные элементы. И снижение спроса на 30% окажет существенное влияние на стратегическую ценность редкоземельных элементов.
Развитие человеческого технологического уровня не смещается личными чувствами и волей. Нравится это людям или нет, принимают это или нет, технологии всегда движутся вперед. Вместо того, чтобы сопротивляться прогрессу технологий, лучше присоединиться к команде технологического развития, чтобы возглавить направление времени.
Время публикации: 31 июля 2023 г.