Маск вновь сделал смелое заявление на презентации «Tesla Investor Day»: «Дайте мне 10 триллионов долларов, и я решу проблему чистой энергии на планете». На встрече Маск представил свой «Генеральный план» (Master Plan). В будущем мощность аккумуляторных батарей достигнет 240 тераватт (ТВт·ч), возобновляемая энергия — 30 тераватт (ТВт·ч), стоимость сборки автомобилей следующего поколения снизится на 50%, водород полностью заменит уголь, и будет реализован ряд важных инициатив. Среди них бурные дебаты среди пользователей сети вызвало заявление Маска о…двигатель с постоянными магнитамиследующего поколения электромобилей не будет содержать редкоземельных элементов.
В центре жарких дебатов пользователей сети находятся редкоземельные элементы. Поскольку редкоземельные элементы являются важным стратегическим экспортным ресурсом для Китая, Китай является крупнейшим в мире экспортёром редкоземельных элементов. Изменения спроса на мировом рынке редкоземельных элементов повлияют на их стратегическое положение. Пользователи сети обеспокоены тем, насколько сильно заявление Маска о том, что в следующем поколении двигателей с постоянными магнитами редкоземельные элементы использоваться не будут, повлияет на рынок редкоземельных элементов.
Чтобы прояснить это, нужно немного разбить вопрос на части. Во-первых, где именно используются редкоземельные элементы; во-вторых, в каких объёмах они используются.двигатели с постоянными магнитамив процентах от общего объема спроса; и, в-третьих, каков потенциальный объем замещения редкоземельных элементов.
Прежде всего, давайте рассмотрим первый вопрос: где используются редкоземельные элементы?
Редкоземельные металлы — относительно редкий ресурс, и после добычи они перерабатываются в различные редкоземельные материалы. Спрос на редкоземельные материалы в процессе переработки можно разделить на две основные категории: традиционные и новые материалы.
Традиционные области применения включают металлургическую и нефтехимическую промышленность, производство стекла и керамики, сельское хозяйство, легкую текстильную промышленность, военную промышленность и т. д. В области новых материалов различные редкоземельные материалы соответствуют различным сегментам переработки, таким как материалы для хранения водорода для водородных аккумуляторных батарей, люминесцентные материалы для люминофоров, постоянные магнитные материалы для NdFeB, полирующие материалы для полировальных устройств, каталитические материалы для очистителей выхлопных газов.
Можно сказать, что применение редкоземельных элементов очень широкое и весьма обширное: мировые запасы редкоземельных элементов составляют всего сотни миллионов тонн, и на долю Китая приходится около трети этих запасов. Именно из-за своей полезности и редкости редкоземельные элементы имеют очень высокую стратегическую ценность.
Во-вторых, давайте посмотрим на количество редкоземельных элементов, используемых вдвигатели с постоянными магнитамидля учета общего количества спроса
На самом деле, это утверждение неверно. Обсуждать, сколько редкоземельных элементов используется в двигателях с постоянными магнитами, бессмысленно. Редкоземельные элементы используются в качестве сырья для двигателей с постоянными магнитами, а не в качестве запасных частей. Поскольку Маск заявляет, что новое поколение двигателей с постоянными магнитами не будет содержать редкоземельных элементов, это означает, что Маск нашёл технологию или новый материал, способный заменить редкоземельные элементы в составе постоянных магнитов. Поэтому, если быть точным, в этом вопросе следует обсудить, сколько редкоземельных элементов используется в составе постоянных магнитов.
По данным Roskill, в 2020 году на долю редкоземельных постоянных магнитов приходится наибольшая доля мирового спроса на редкоземельные материалы в нисходящих приложениях — до 29%, на редкоземельные каталитические материалы приходится 21%, полирующие материалы — 13%, металлургические применения — 8%, оптическое стекло — 8%, аккумуляторные батареи — 7%, прочие применения составляют в общей сложности 14%, включая керамику, химикаты и другие области.
Очевидно, что материалы с постоянными магнитами являются наиболее востребованной областью применения редкоземельных элементов. Учитывая фактическую ситуацию, сложившуюся в связи с быстрым развитием индустрии автомобилей на новых источниках энергии за последние два года, спрос на материалы с постоянными магнитами должен был давно превысить 30%. (Примечание: в настоящее время все материалы, используемые в двигателях с постоянными магнитами автомобилей на новых источниках энергии, являются редкоземельными материалами.)
Это позволяет сделать вывод, что спрос на редкоземельные элементы в постоянных магнитных материалах очень высок.
Последний вопрос: насколько велик потенциальный потенциал для замены редкоземельных элементов?
Когда появляются новые технологии или новые материалы, которые могут удовлетворить функциональные потребности материалов с постоянными магнитами, разумно предположить, что все приложения, использующие материалы с постоянными магнитами из редкоземельных элементов, за исключением двигателей с постоянными магнитами, могут быть заменены. Однако возможность замены не обязательно означает, что они будут заменены. Это связано с тем, что коммерческая ценность должна учитываться, когда речь идет о фактическом использовании. С одной стороны, насколько новая технология или материал улучшат функциональность продукта и, таким образом, превратятся в доход; с другой стороны, является ли стоимость новой технологии или материала высокой или низкой по сравнению с исходным материалом с постоянными магнитами из редкоземельных элементов. Только когда новая технология или материал имеет более высокую коммерческую ценность, чем материал с постоянными магнитами из редкоземельных элементов, будет сформирована полномасштабная замена.
Несомненно, что в цепочке поставок Tesla коммерческая ценность этой альтернативы выше, чем у редкоземельных постоянных магнитов, иначе не было бы необходимости инвестировать в НИОКР. Что касается универсальности новой технологии или новых материалов Маска, возможности копирования и популяризации этого набора решений, то это будет оцениваться по тому, когда Маск выполнит своё обещание.
Если в будущем эта новая схема Маска будет соответствовать законам бизнеса (более высокая коммерческая ценность) и сможет быть реализована, то мировой спрос на редкоземельные элементы должен сократиться как минимум на 30%. Конечно, это замещение потребует определённого процесса, а не мгновенного. Реакцией рынка станет постепенное снижение мирового спроса на редкоземельные элементы. И 30%-ное снижение спроса окажет существенное влияние на стратегическую ценность редкоземельных элементов.
Развитие человеческого технологического уровня не зависит от личных чувств и воли. Нравится это людям или нет, принимают это или нет, технологии постоянно развиваются. Вместо того, чтобы сопротивляться технологическому прогрессу, лучше присоединиться к команде технологического развития и задавать направление времени.
Время публикации: 31 июля 2023 г.