На презентации «Дня инвестора Tesla» Маск в очередной раз сделал смелое заявление: «Дайте мне 10 триллионов долларов, и я решу проблему чистой энергии на планете». На встрече Маск объявил о своем «Генеральном плане». В будущем планируется достичь мощности аккумуляторных батарей в 240 тераватт (ТВт·ч), возобновляемой энергетики — в 30 тераватт (ТВт·ч), снизить себестоимость сборки автомобилей следующего поколения на 50%, полностью заменить уголь водородом и предпринять ряд других масштабных шагов. Среди них особенно бурно обсуждалось заявление Маска, вызвавшее волну дебатов среди пользователей интернета.двигатель с постоянными магнитамиВ электромобилях следующего поколения редкоземельные элементы отсутствуют.
В центре бурных дискуссий в интернете — редкоземельные элементы. Поскольку редкоземельные элементы являются важным стратегическим экспортным ресурсом Китая, страна является крупнейшим в мире экспортером этого ресурса. На мировом рынке редкоземельных элементов изменения спроса окажут влияние на их стратегическое положение. Пользователи сети обеспокоены тем, насколько сильно повлияет на рынок редкоземельных элементов заявление Маска о том, что в следующем поколении двигателей с постоянными магнитами редкоземельные элементы использоваться не будут.
Чтобы внести ясность, вопрос нужно немного разбить на части. Во-первых, в чём именно используются редкоземельные элементы; во-вторых, в каком количестве редкоземельные элементы используются вдвигатели с постоянными магнитамив процентах от общего объема спроса; и, в-третьих, какой потенциальный объем пространства существует для замещения редкоземельных элементов.
Для начала давайте рассмотрим первый вопрос: в чём используются редкоземельные элементы?
Редкоземельные элементы — относительно редкий ресурс, и после добычи они перерабатываются в различные редкоземельные материалы. Потребность в редкоземельных материалах можно разделить на две основные категории: традиционные и новые материалы.
Традиционные области применения включают металлургическую промышленность, нефтехимическую промышленность, производство стекла и керамики, сельское хозяйство, производство легких текстильных изделий и военную промышленность и т. д. В области новых материалов различные редкоземельные материалы соответствуют различным сегментам последующей обработки, таким как материалы для хранения водорода в водородных батареях, люминесцентные материалы для фосфоров, материалы для постоянных магнитов на основе NdFeB, полировальные материалы для полировальных устройств, каталитические материалы для очистителей выхлопных газов.
Использование редкоземельных элементов можно назвать очень широким, однако мировые запасы редкоземельных элементов составляют всего несколько сотен миллионов тонн, и на Китай приходится около трети из них. Именно благодаря своей полезности и дефициту редкоземельные элементы обладают очень высокой стратегической ценностью.
Во-вторых, давайте посмотрим на количество редкоземельных элементов, используемых вдвигатели с постоянными магнитамичтобы учесть общее количество спроса
На самом деле, это утверждение неверно. Бессмысленно обсуждать, сколько редкоземельных элементов используется в двигателях с постоянными магнитами. Редкоземельные элементы используются в качестве сырья для двигателей с постоянными магнитами, а не в качестве запасных частей. Поскольку Маск говорит, что новое поколение двигателей с постоянными магнитами не содержит редкоземельных элементов, это означает, что Маск нашел технологию или новый материал, который может заменить редкоземельные элементы в материалах для постоянных магнитов. Поэтому, если быть точным, в этом вопросе следует обсудить, сколько редкоземельных элементов используется в материалах для постоянных магнитов.
Согласно данным Roskill, в 2020 году материалы для постоянных магнитов из редкоземельных элементов занимали наибольшую долю мирового спроса на редкоземельные материалы в последующих областях применения (до 29%), на каталитические материалы из редкоземельных элементов приходилось 21%, на полировальные материалы — 13%, на металлургические применения — 8%, на оптическое стекло — 8%, на аккумуляторные батареи — 7%, а на прочие области применения — в общей сложности 14%, включая керамику, химическую промышленность и другие сферы.
Очевидно, что материалы для постоянных магнитов являются областью применения с наибольшим спросом на редкоземельные элементы. Если учесть реальную ситуацию с быстрым развитием индустрии электромобилей за последние два года, спрос на редкоземельные элементы для материалов постоянных магнитов уже давно должен был превысить 30%. (Примечание: В настоящее время в двигателях с постоянными магнитами электромобилей используются исключительно редкоземельные материалы для постоянных магнитов).
Это приводит к выводу о том, что спрос на редкоземельные элементы в материалах для постоянных магнитов очень высок.
И последний вопрос: какой потенциальный объем пространства существует для замены редкоземельных элементов?
Когда появляются новые технологии или материалы, способные удовлетворить функциональные потребности материалов для постоянных магнитов, разумно предположить, что все области применения материалов для постоянных магнитов из редкоземельных элементов, за исключением двигателей с постоянными магнитами, могут быть заменены. Однако возможность замены не обязательно означает, что она будет произведена. Это связано с тем, что при фактическом использовании необходимо учитывать коммерческую ценность. С одной стороны, насколько новая технология или материал улучшит функциональность продукта и, следовательно, принесет прибыль; с другой стороны, высока или низка стоимость новой технологии или материала по сравнению с исходным материалом для постоянных магнитов из редкоземельных элементов. Полномасштабная замена произойдет только тогда, когда новая технология или материал будет иметь более высокую коммерческую ценность, чем материал для постоянных магнитов из редкоземельных элементов.
Несомненно одно: в цепочке поставок Tesla коммерческая ценность этой альтернативы выше, чем у материалов для постоянных магнитов из редкоземельных элементов, иначе не было бы необходимости инвестировать в НИОКР. Что касается универсальности новой технологии или новых материалов Маска, возможности копирования и популяризации этого набора решений, это будет оцениваться по тому, когда Маск выполнит свое обещание.
Если в будущем эта новая схема Маска будет соответствовать законам бизнеса (более высокая коммерческая ценность) и сможет быть успешно реализована, то глобальный спрос на редкоземельные элементы должен сократиться как минимум на 30%. Конечно, эта замена потребует процесса, а не мгновенного результата. Реакцией рынка станет постепенное снижение глобального спроса на редкоземельные элементы. А 30-процентное снижение спроса окажет существенное влияние на стратегическую ценность редкоземельных элементов.
Развитие технологического уровня человечества не определяется личными чувствами и волей. Нравится это отдельным людям или нет, принимают они это или нет, технологии всегда движутся вперед. Вместо того чтобы сопротивляться прогрессу технологий, лучше присоединиться к команде технологического развития и задавать направление времени.
Дата публикации: 31 июля 2023 г.